En 1960 souffle l'air du changement. Cherchant à perfectionner son numéro, Midge décroche un contrat lui offrant une liberté totale de création. Mais son implication dans son métier et la place qu'il prend ouvre un fossé entre elle et ses proches.
Épisode 1
Midge revoit son plan de carrière après s'être fait remerciée par Shy Baldwin et avoir dû quitter sa tournée. Joel a un peu trop de succès, pour son propre bien. Susie trouve un moyen peu orthodoxe de se procurer le cash dont elle a besoin.
Épisode 2
Midge invite Abe et Rose à dîner. Shirley tente de trouver une nouvelle femme à Joel. Un petit voyage imprévu en taxi et de nouvelles opportunités se présentent.
Épisode 3
Midge retrouve un vieil ami sur son lieu de travail. Susie réalise qu'elle a un ami intime. La carrière d'Abe prend un tournant… personnel. Les petites affaires matrimoniales de Rose attirent l'attention.
Épisode 4
Midge établit de nouvelles règles. Susie est dépannée par de vieux amis. Abe a plus en commun avec Asher qu'il ne le pensait.
Épisode 5
Susie joue à la parfaite imprésario. Le talent de Rose pour sa nouvelle activité lui ouvre de nouvelles portes. Midge et Susie profitent, le temps d'une soirée, des avantages de la haute société.
Épisode 6
Le numéro de Midge commence à devenir populaire. Imogene décroche un nouvel emploi et un nouveau nom. Sophie veut seulement aider.
Épisode 7
Abe oublie son tabac. Joel trinque avec Moishe. Midge découvre le système législatif bicaméral américain de la bouche de ses principaux intéressés.
Épisode 8
Midge et Joel débattent sur le thème de la mythologie Grecque. Susie découvre une deuxième ligne téléphonique. Une tempête de neige apporte son lot de conséquences inattendues.